ผลการศึกษาของ Sun Life Asia เผยว่า การส่งต่อความมั่งคั่งทำได้ง่ายกว่าการเตรียมทายาทให้พร้อมบริหารความมั่งคั่งนั้น
สำหรับกลุ่มผู้ที่กังวลว่าความมั่งคั่งของตนอาจไม่สามารถคงอยู่และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้ ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือความพร้อมของผู้รับมรดกในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับมา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 52% ระบุประเด็นดังกล่าวว่าเป็นข้อกังวลสำคัญที่สุด ซึ่งสูงกว่าประเด็นด้านความผันผวนของตลาด (49%) และความขัดแย้งในครอบครัวเกี่ยวกับทรัพย์สิน (44%) 70% กังวลว่าความมั่งคั่งของตนจะไม่สามารถคงอยู่และส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไปได้ แม้จำนวนผู้ที่มีแผนส่งต่อความมั่งคั่งที่จัดทำอย่างเป็นทางการในรูปแบบเอกสารจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่ปี 2568 ก็ตาม เกือบ 3 ใน 4 (74%) ของครอบครัวที่วางแผนส่งต่อมรดกทางการเงินตั้งใจที่จะส่งต่อค่านิยม ความรู้ หรือบทเรียนชีวิตควบคู่ไปกับสินทรัพย์ทางการเงิน ครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูงที่สุดในเอเชียมีความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวน้อยกว่า แต่กังวลมากกว่าเกี่ยวกับประเด็นด้านความเสี่ยงด้านการลงทุน ความซับซ้อนด้านภาษี และความไว้วางใจที่มีต่อที่ปรึกษาของตน ฮ่องกง, 26 กันยายน 2569 /PRNewswire/ — ผลการวิจัยฉบับใหม่จาก Sun Life Asia เผยว่า ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อการรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่ข้ามรุ่นอาจไม่ใช่ความผันผวนของตลาดหรือความขัดแย้งในครอบครัว แต่เป็นเรื่องที่ว่าผู้รับมรดกมีความพร้อมที่จะบริหารจัดการสิ่งที่ตนได้รับมาหรือไม่ แม้ว่าการวางแผนส่งต่อมรดกจะได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วเอเชีย แต่ปัจจุบันมีเพียง 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ระบุว่าตนรู้สึกพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะส่งต่อมรดกของตน รายงานฉบับล่าสุดของ Sun Life Asia ในหัวข้อ Passing the Torch: When legacy means […]




